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1、负责组织业务部开展财富管理业务与机构类业务，推动个人与机构客户开发及营销服务，以及集团财富管理业务和机构业务的协同与销售工作； 2、负责完成分公司下达的经营目标，做好任务、推动和跟踪落实工作，提升分公司在所辖区域内的业务竞争力和市场份额； 3、负责部门的队伍建设与培育，包括成员引进、业务培训等，提升客户综合营销服务及业务开拓能力； 4、负责部门成员的日常管理，包括行为管理、业绩督导与考核、合规管理等。
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